Validation des pièces
La
validation de pièce est une validation définitivement après laquelle
la pièce n'est plus modifiable. Elle intervient après l'enregistrement
de la pièce. Cette étape de validation définitive représente une sécurité
supplémentaire car elle permet un contrôle préalable de la pièce avant
sa transformation ou son règlement. Seules les pièces validées définitivement
pourront être transformées, ou réglées pour les factures fournisseurs.
Note : Les fonctions d'achat décrites dans cette page ne sont accessibles que si vous avez acquis une licence "Gestion commerciale", et non "Devis & Facturation", qui se limite à la gestion des pièces de vente.
La validation des
pièces est définitive. Il faut donc bien contrôler que la pièce ne
nécessitera plus de modifications ultérieures.
Pour valider une pièce définitivement, vous avez 3 possibilités :
- Soit en gestion
de la pièce, et clic sur le bouton 
.en
bas de l'écran.
- Soit en vous positionnant dans la liste du tableau de bord sur la pièce concernée et en accédant au menu contextuel avec le clic droit de la souris pour choisir "Validation définitive".
-
Soit en vous positionnant dans la liste du tableau de bord sur la
pièce concernée et en cliquant sur 
.
La pièce n'est plus modifiable pour ses éléments valorisés mais elle peut alors être transformée en une pièce suivante de la chaîne des achats ou être réglée lorsqu'il s'agit d'une facture. Le code couleur d'une pièce validée définitivement est le jaune.
Il est maintenant possible de modifier certaines
informations d’une pièce validée, par le bouton 
.
Pour limiter les problèmes légaux, seuls des éléments non chiffrés sont modifiables : Origine / Texte libre / Adresses,, libellé de ligne...
Cela ne permet pas de rajouter ou de supprimer des lignes de la pièce. Ni de changer des données liées à la valorisation, par exemple on ne peut pas modifier le régime fiscal, le fournisseur, le taux de TVA des articles,...
Une facture ne peut pas être supprimée.
Afin de l'annuler, il faut la transférer en avoir par clic souris droit sur la facture/ Transférer en Avoir...